10页PPT精华!启明叶冠泰最新展望TMT:看好新消费、在线教育、云计算、RPA、半导体、AI

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“新消费的机会主要来自4个新变化,新触达、新人群、新习惯和新的生产销售组织方式。”

“在线教育投资进入下半场,关注行业格局变化、AI技术应用及专业教育、企业培训赛道。”

“中国在云计算跟软件领域的增长空间是非常的巨大,中国的公有云产业目前来说每年有30%的增长,这是一个很快的增长。”

“中国本来过去几年就已经是全球最大的半导体消费市场,但是实际上本地生产的半导体比例还是非常的低,大概就20%左右是本地生产的。随着我们在5g、人工智能、高端制造的发展,本地制造的这些芯片也会是一个非常好的机会。”

11月19日,在“2020启明创投第十二届CEO云端峰会周”上,启明创投合伙人叶冠泰对TMT领域发展机会展望时,作出了上述判断。

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虽然AI在中国还是处于比较早期的,在技术上跟商业落地上还是存在诸多挑战。但叶冠泰表示,启明已经投了很多个AI公司,超过1/3都已经是独角兽。想要更多的投入,还是非常看好AI。

投资作业本整理了演讲和PPT精华内容,分享给大家:

大家好,接下来我会为大家介绍一下启明在TMT领域的发展机会跟展望。

新消费机会来自4个新变化

我们先从消费开始,消费一直是启明一个比较擅长、做得非常好的一个领域。

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今年在疫情中,我们看到,在消费领域有很多领域过去是很难在线上触达的,都被转化了。

比如像生鲜电商、健身,其实现在都是有更好的往线上发展的一个方向。

除了这几个细分领域之外,我们主要看的大的一些方向,像新触达。

网民娱乐的方式随着一些新的渠道再往下走,包括了像今年直播电商也是非常火的一个渠道,可以触达到大量的人群。今年更多的是抖音上面的抖商,快手快商,他们也是一些新的触达的人。

另外,越来越多的人群,包括过去比较难触达的老年人群,最近他们也在疫情中逼着需要去更多的是去实现这些电商化,在网上下单、在网上教育等等。

还有一些下沉的四五线城市,也越来越多的被电商给触达到。

还有新的消费习惯,刚才提到的现在可以在网上买生鲜的,过去并没有这样子的一个机会,还有一些二手经济等等,然后还有新的生产销售组织方式。

总的来说的话,新消费的机会就来自新的4个变化。

整体来说消费支撑的话,就是从一个国民的整体的消费实力的一个提升。其实中国从2017年开始,在恩格尔指数已经是少于30%,意思就是我们已经进入了恩格尔定义的富裕社会,而且还是在不断的在攀升。

中国也大概是世界上唯一一个今年在经济上还是有正增长的国家,未来十年,我们也预测中国会是全球的消费增量的贡献30%份额。

AI、大数据在教育领域度过泡沫期

在线教育也是我们非常关注的消费领域的一个细分领域,在这一个行业里面,我们主要关注的是AI跟大数据的一些更好的应用。

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过去AI跟大数据,在很多其他领域已经有非常好的落地。但是在教育领域,是在今年才开始有更好的应用。它能够为教育人群带来千人千面,可能有更加的定制化,符合个性的要求。

在专业教育跟企业培训,我们也看到有非常好的发展。

中国在云计算领域增长空间巨大

中国在云计算跟软件领域的增长空间是非常的巨大,中国的公有云产业目前来说还是每年有30%的增长,这是一个很快的增长。

主要是因为过去几年我们上云的百分比还是在40%左右,远远低于像美国80%的市场占有率。

在中国,云计算也是推动了所有的新基建底层技术的一个支撑,随着中国政府也在去 IOE还有推动自主可控,我们觉得在国内的云计算跟云原生软件的厂商会有非常巨大的空间,并且会持续的未来几年能够在30%左右的成长。

(注:去IOE是阿里巴巴造出的概念,其本意是在阿里巴巴的IT架构中,去掉IBM的小型机、Oracle数据库、EMC存储设备,代之以自己在开源软件基础上开发的系统。)

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在云计算里面,一般来说可以分成三个板块,一个是IaaS基础的计算层,一个是PaaS就是平台层,最上面就是SaaS。

美国的IaaS只有20%,SaaS70%,但中国是完全倒挂的,中国的SaaS远远被低估的。SaaS在疫情中有非常好的一个成长,主要在疫情中大家都需要去通过线上去获客,但是线上获客需要以前没用到的更多的工具,也催生了小微企业用很多的SaaS工具。

另外, SaaS企业也可以借势巨头的生态,跟巨头合作的话,可以快速的去扩张的客户。