风口下加速成长的RPA|| 投资人深度行业分析

风口下加速成长的RPA|| 投资人深度行业分析插图

文:东方富海企业服务基金

作者:周千惠

【东方富海自2012年开始重点关注to B企业级市场,由顾永喆和陈利伟带领的东方富海企业服务基金团队开始做To B企业级市场的投资,这几年一直都专注在To B领域,主要投资企业级服务(主要以SaaS为主)、大数据可视化分析及商业智能BI、交易性B2B、网络信息安全等垂直细分领域。
近七年,整个团队已经投出了肯耐珂萨、和创科技、海云数据、易企秀、博云Bocloud、易观、e签宝、小熊U租、派拉软件等独角兽企业。
近日,东方富海企业服务基金团队陆续撰写不同维度的行业观察深度文章,并授权i黑马&数字观察独家首发,此文是第5篇:RPA】

现今,机器人过程自动化(RPA)是市场中最先进的技术之一。根据Gartner的数据以及调查,这是企业服务/软件这个赛道中增长最快的市场,在2018年至2019年之间,RPA市场实现了63%的增长。

除此以外,RPA的市场价值到2025年将高达50亿美元。借助RPA,公司可以部署具有机器学习(ML)功能的AI机器人。

这些漫游器能够处理大部分重复和单调的任务(包括响应常见查询等等)。借助RPA,公司可以在不更换人员的情况下提高效率并且提高生产率。

根据Deloitte的报告显示 ,目前全世界范围内已经有53%的公司开始部署RPA,并且在接下来的三年中,有78%的采用者将在RPA上进行更多的投资。

实际上,假设当前的趋势可以持续下去,那么RPA有望在五年内实现“企业内部近乎普遍的采用”。

RPA解决了众多行业的痛点并开始展现价值

RPA很重要的一个部分是涉及到了培训“机器人”,具体的方法是通过其用户界面与应用程序进行交互,从而像人工操作一样完成重复的,耗时的任务。

因为它们每次执行任务的方式都完全相同,因此RPA机器人常常被用于处理此类重复简单的任务,从而减轻了工作人员的压力并减少了错误。

目前,RPA工具已在众多行业和部门中成功使用,RPA在各个行业中解决的痛点、相应的优势、以及带来的价值分别如下:

1、医疗保健:RPA可以在医疗保健中用于多种功能并解决一系列的痛点。具体来说,在医院/药企等内部工作流程协调中,存在大量的简单琐粹重复性的工作,更重要的事,这些琐碎工作的精确度却要求很高,因此借助了机器人的RPA可以在这个行业得到大范围的应用。

在美国,公司可以对RPA机器人进行编程,以简化患者的预约计划,并评估有关诊断,位置,医生可用性和其他标准的数据。

2、财务:电子发票的新供应商的入职在美国通常是一项手动任务。RPA可用于审查新供应商的信用评分,税收数据等完整报告。

RPA的应用大大的减少了企业的用工成本、时间成本并提高了财务数据的精准度和可追溯性。

3、能源/政府:RPA可以帮助公司有效地管理交易并改善客户体验。在能源行业中,RPA可用于有效验证电表读数,从而减少人为错误并减少客户投诉。

在政府机构中,RPA的应用更是越来越普遍,他达到了减少积压,提高吞吐量并优化合规性的目的。

随着政府机构每天处理大量文档和数据,RPA可以大规模的做到释放员工,从而真正做到提高人效减少不必要支持的目的。

4、制造业:在制造业中,企业可以在生产车间集成机器人,这主要解决的一个痛点是大大提高了工厂的运营效率以及可预测性/规范性。

RPA不仅可以协助生产,还可以进行订单履行和运输流程。更具体的说,在制造业里面,RPA可以帮助更快地将产品送到需要的地方,因为在全球化的经济中,运输和分销说起来容易做起来难。

比如南非领先的IT分销商Tarsus Distribution一直在努力提高效率低下的运输流程(因为他们的运输Shipment流程中涉及到大量的手动输入数据的工作),在企业使用RPA之前,其运输过程需要大量的手动数据输入-而由于人员短缺,这成为了企业一个非常大的瓶颈。

之后Tarsus与Xpertek和UiPath(全球最大RPA厂商,后文也有详细介绍)合作,部署了一个机器人,该机器人可以自动完成供应商发票所需的数据输入。

然而问题很快就出现了,企业随后发现问题并非源于机器人,而是源于发票的格式化的方式。

在解决了这一问题后,Tarsus获得了他们寻求的利益并不断扩展RPA。Tarsus最终在许多最重要的IT供应商帐户(包括HP和Lenovo)上自动执行了该数据捕获和数据输入流程。

在机器人的帮助下,他们能够确保完整的数据准确性,同时比以往更快地处理发货。

最终,自动化的投资回报率为:1)100%的数据捕获和数据输入准确性 2)机器人在三个小时内处理了76批货物3)每次装运可节省三到四个小时的体力劳动。

再举一个例子:工厂的财务操作有的时候可能非常复杂,随着订单和更新数量的增加,财务操作可能很快变得非常混乱。系统之间的互连越多,出错的机会就越大。

特种化学品制造商科莱恩(Clariant)有大量需要处理的发票。科莱恩拥有一支全球业务服务团队,可满足全球52个业务部门的应付账款需求,也从而产生了超过800,000张发票。

流程的规模意味着这些发票的语言和格式各不相同,并且一些供应商发送了整齐的订单表格,而另一些则发送了草草的便条。整理,组织和使用所有这些数据几乎涉及每一步的手动任务,从而导致效率低下和错误。

借助RPA平台,科莱恩实现了发票处理的重要部分的自动化。现在,科莱恩在试点地区进行的发票处理近一半是全自动的。

尽管在所有行业中都可以看到机器人过程自动化,但比如说银行,保险公司,电信公司和公用事业公司都显示出更高的RPA投资率。

由于RPA解决方案可以轻松地与遗留系统集成,因此这些组织可以基于过去的技术投资,同时加快其数字化转型计划。

RPA在不同业务领域的业务价值

从目前看,随着RPA在企业内部的不断普及,一些领域已经出现了较为成熟的应用使用案例。这里我们简单地列举了一些已经较为成熟的RPA应用领域。

1、报价到销售

每个企业都需要销售才能生存。销售运营方面的问题可能会导致客户投诉或由于笔误而降低的销售价格。自动化的销售运营流程可消除这些错误,并为客户提供最快速的服务。

由于自动化处理销售要比人工处理更快,因此客户将更早收到发票,从而提早付款并改善现金流。

由于它主要依赖于公司的结构化数据来生成要发送给客户的发票,因此这可以使自动化过程更简单。

2、采购付款

由于从采购到付款的流程涉及从多个系统(例如企业资源计划(ERP),客户关系管理(CRM),银行,供应商,物流公司)提取发票和付款数据,并且由于并非所有这些系统都提供了简单的集成方法,因此整个采购付款流程通常涉及某种形式的体力劳动。

而RPA机器人可以弥补集成方面的空白。由于它们在前端工作,因此可以提供一种自动进行集成的简便方法。

3、客户录入

大多数B2C企业都有客户录入流程,这对于减少客户流失和使客户开始使用该产品来说很重要。

如果使用OCR和认知自动化,即使在依赖旧系统的公司中,大多数客户的录入操作也可以立即完成,从而大大改善了客户体验(Workfusion的案例研究说明了他们在一家大型银行的客户注册流程中实现直通式处理(STP),并将注册时间从20天减少到5分钟。)

4、数据迁移和输入

传统系统仍在公司中发挥关键功能。例如,传统billing系统需要与其他系统接口,并且此类系统可能不具备从API中提取相关数据的能力。

在这种情况下,员工可以使用CSV等格式手动迁移数据。RPA可以防止这样的体力劳动和潜在的文书错误。

5、数据更新

包括人力资源,客户服务和市场营销在内的大多数部门通常都需要更新不断变化的客户/人员数据。

设置自动程序以从表单或电子邮件中自动更新相关数据可以确保部门访问最新且正确的数据。

6、每日损益准备

大型金融服务公司(尤其是贸易业务公司)每天都要跟踪损益和风险敞口。尽管有些公司已将这些流程自动化,但仍有一些公司依靠excel,旧版工具和人工来完成这些报告。

(根据UiPath的报告,他们辅助了一家金融服务公司的自动化日常损益的准备工作。安装RPA后,处理时间从60分钟减少到20分钟,从而提高了报告的准确性。)

7、雇用历史验证

此过程包括许多常规步骤,例如安排采访,维护记录。UiPath提供了一个案例研究,他们在8周内推出了自动化程序,减少了40%的体力劳动。

8、招聘,入职和裁员

特别是对于成长期或萎缩期的公司,招聘和解雇给人力资源和其他支持功能(如IT,安全,设施管理)带来了沉重负担。

尽管构建包含所有这些功能并完成新员工或离职员工所需任务的解决方案的成本很高,但RPA机器人可以相对快速有效地进行部署。

Argos Labs的案例研究表明,通过可扩展的解决方案将上线时间从30分钟减少到3分钟。

热点RPA公司分析

在全球市场范围内, RPA软件收入在2018年增长了63%,是全球企业软件市场中增长最快的部分,而排名前五的RPA供应商(UiPath,Automation Anywhere,Blue Prism,NICE ,Pegasystems)控制着47%的市场。

从地理位置上说,北美继续占据RPA软件市场的主导地位,2018年的市场份额为51%,其次是西欧,日本排名第三(日本2018年的采用率增长了124)。

Gartner研究副总裁Fabrizio Biscotti说:“与其他选择(例如业务流程管理平台和业务流程外包)相比,RPA具有部署周期短的特点,因此RPA软件吸引了全世界的组织。”

这里我们简单介绍一下全球三大RPA 厂商以及他们的现状。

1、 UiPath

Unipath是一家全球领先的自动化公司,可根据特定行业,技术甚至要管理的流程提供解决方案,其产品的核心是灵活性。

UiPath产品的快速推出过程使开发人员能够立即增强其运营,所有部署中的88%会在六个月或更短的时间内完成。

根据2月26日Bloomberg的消息,这家去年市值达到70亿美元的公司,在帮助美国一些最大的公司实现例行程序自动化之后,正接近首次公开募股。

他们去年有5.68亿美元融资,UiPath的客户群包括中央情报局,美国海军,麦当劳公司,Duracell和Swiss Re,公司于2005年在罗马尼亚成立,该公司去年的年度经常性收入为3.6亿美元,并吸引了来自红杉,CapitalG,惠灵顿管理公司,金沙资本等投资者的资金。

2、BLUE RISM

Blue Rism是RPA的市场领导之一,Blue Prism产品组合中已经有无数出色的客户,包括埃森哲,谷歌,微软,IBM等。它的智能RPA平台有内部部署和SaaS两种版本,该公司成立于2001年,在RPA方面相对来说比较古老。

Blue Prism已经进行了首次公开募股,2016年筹集了约2100万英镑(合2700万美元)。

BluePrism的股票在IPO后暴涨,但仍无利可图,并且在2019年又筹集了1亿英镑以资助其扩张。

这家总部位于英国的公司上个月表示,其投资扩大了2019年的亏损,但随着客户群的增长,今年将显示出回报。

(下图为BP的收入数据,2015年的收入是6百万英镑,2019年的收入已经成长到1亿英镑,2015年利润为-74万,2019年利润为-8000万英镑)。

2019年的数据为:?收入增长了83%,达到1.01亿英镑。?截至2019年10月31日的MRR为1,060万英镑,2018年的MRR基本增长370万英镑; 2019年下半年的基本增长为230万英镑?2018年全年的投资推动了增长-最终客户群为1,677个(2018:971个)-2019年期间向544个客户进行了1,139加售(2018:723加售)?数字交易所(DX)仍然是Blue Prism的数字骨干网(支持AI部署);年内注册的用户超过11,000名。

3、Automation Anywhere

Automation Anywhere是一家位于美国的专业RPA公司。该公司提供多种简单的解决方案,以构建强大的RPA系统。

这包括他们的IQ Bot,BotFarm,Bot Store和Bot Insights。借助Automation Anywhere,公司可以轻松地获得消费者级别的企业级技术。

由于他已提供500多种现成的可访问机器人进行下载。如果一个公司是想快速开始RPA的小型企业,那么此工具非常适合。

自成立以来的大约16年中,它已经吸引了90多个国家/地区的3500多家客户,其中包括LinkedIn,MasterCard,Comcast,Hitachi,Stanley Black&Decker,IBM,Cisco。它已将其员工队伍扩展到全球20个地点的1,750多名员工。

迄今为止,Automation Anywhere的总融资额已达到每年8.4亿美元。Grand View Research的数据显示,到2025年,Automation Anywhere可以与重量级产品竞争,其市场规模预计将达到39.7亿美元。

此外,自从UiPath、Blue Prism、Automation Anywhere(AA)这一线阵营三大RPA企业崛起之后,他们都纷纷出手或是收购或是投资特种项目完善各自生态,它们在市场竞争的同时也在争相收购各种技术团队。

2019年,他们完成了如下收购:UiPath宣布收购StepShot和ProcessGold(StepShot是一家位于乌克兰利沃夫的创业公司,专注于自动化流程文档。

通过StepShot提供的技术,UiPath的RPA产品能够实现记录和共享流程以及自动化机器人创建中的关键步骤,以加快客户的自动化进程。ProcessGold是一家专注业务流程管理及优化的流程挖掘(Process Mining)企业软件供应商。

通过收购ProcessGold,UiPath可以将通过先进的流程挖掘技术,为全球企业客户诊断关键风险并确定提高业务绩效的机会。)Blue Prism以8000万英镑(约1亿美元)的股权和现金完成了对Thoughtonomy的收购(Thoughtonomy平台使用Microsoft Azure创建按需数字化员工队伍并实现流程自动化,够提为Blue Prism提供融合人工智能、RPA和云部署的一站式平智能自动化平台。)Automation Anywhere(AA)收购了总部位于法国巴黎的私人科技公司Klevops。

驱动RPA市场发展的内在因素分析

RPA市场到底是为什么现在如此疯狂?

“企业不断提升的精细化管理要求和成本控制带来了RPA的成长,我从未见过一个行业可以在全球,跨多个国家以及跨多个行业(例如金融服务,制造业,制药业等),短时间内如此快速发展,”软银的合伙人Ramsey说。“但这正证明了RPA的多用途案例,整个类别正以令人难以置信的速度增长,这是整个行业从未有过的。

”当被问到为什么软银将如此大量的资金投入到Automation Anywhere中,Ramsey回答了以下三个原因:1)我们认为他们是该类别中最大的公司,2)我们发现它实际上是业内最大的大型RPA部署(超过100万美元)3)最后,它是当今美国最大的参与者。

除企业精细化管理要求提升之外,以下的原因也带来了近年RPA在中国市场的成长:

1、中国市场乃至全球市场的人口红利衰竭。当人力成本不断增加,企业会更能愿意选用高效的系统来提升效率、降低成本。

中国有世界上最多的劳动者,和最丰富的重复工作场景,较低的实施成本使得RPA成为首选。

2、AI技术的成熟和落地。早在当前RPA出现以前,国内就有很多RPA厂商 。

但是由于传统RPA不具备较为成熟的AI能力,因此很难完成一些复杂的工作,包括纸质文档识别、票据识别、复杂表格等,也因此能够应用的范围比较有限(举个例子,如果没有NLP(自然语言处理),传统RPA是无法分析语义内容的)。

当RPA与AI开始结合以后,RPA辅助AI的落地,与之一起找到了新场景、新方向。

3、RPA可以将ROI转换为ROMG,所以使用在正确的场景,RPA投资回报很直接且令人瞩目。

RPA不需要要求企业采用自上而下的策略即可产生巨大的价值(可以在某一部门直接进行使用。)很多公司无法足够快地从现有的IT投资中获得所需的集成和自动化体验,但是RPA提供了一种更快的解决方案。

对于国内某些企业来说,如果使用API,可能需要改动历史系统,甚至有些系统无法开发接口。

此时RPA不用改动任何历史系统的友好性就可以突显出来,在系统多的大企业尤其突出。

总体而言,RPA成熟度的步伐将继续加快。经济变化,新一代工人和技术进步的速度将刺激这一趋势。

组织将通过标准化和扩展其自动化来做出反应,企业将采取收购和合并较小的RPA供应商以保持竞争力。

大大小小的转变都会将RPA行业推向新的高度,这将使“自动化为先”的思想成为企业的战略要务。

也意味着组织将需要使用人工/软件混合型劳动力来应对业务挑战,使用软件机器人来使日常流程自动化,并使人员腾出更多精力进行更具创造性的战略任务。

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